Corso Base

Tempo stimato per il completamento: 8h
 
Prerequisiti: nessuno

Obiettivi
Al termine del corso si sarà in grado di:

• registrare i più comuni documenti di acquisto;
• evadere le bolle di carico in fattura e stornare la fattura con una nota di credito;
• controllare la conformità del documento ricevuto con quanto ordinato;
• generare i documenti e i relativi movimenti di reso di materiale ai fornitori;
• intervenire per correggere i documenti in caso di errore.

Programma
Il corso illustra come registrare i più comuni documenti di acquisto: bolle di carico, fatture e note di credito ricevute. Illustra inoltre come evadere una o più bolle di carico in fattura o stornare una fattura con la nota di credito ricevuta.
Nel corso sono previste delle simulazioni di esempi pratici e dei test di autovalutazione per agevolare la compresione degli argomenti trattati e verificare il proprio grado di apprendimento.  

Lezione 1 - Le caratteristiche comuni dei documenti d'acquisto

• I documenti di acquisto
• Le informazioni principali
  • Il fornitore
• Il corpo del documento
  • La tipologia della riga
    • Le altre tipologie
  • La ricerca dell'articolo
    • Con hotlink
    • Con codice a barre
    • Per produttore
    • Per codifica del fornitore
  • L'articolo equivalente
  • L'importazione/esportazione articoli da file
  • L'importazione di un file di testo
• Le spese
  • Le spese di spedizione
  • Le spese d'incasso
  • Le spese bolli
• La gestione degli acconti
• Le informazioni accessorie di acquisto
• I totali e sconti documenti
• Le note
• Il salvataggio del documento
• Richiamare gli ordini a fornitore
• Cosa fare in caso di errore
  • Come modificare un documento
    • La modifica delle righe
• L'eliminazione di un documento
• La procedura di rollback

Lezione 2 - La gestione prezzi e sconti

• Le tipologie di prezzi e sconti
• Il prezzo base
  • L'aggiornamento del prezzo base
• Il prezzo fornitore/articolo
  • La procedura di variazione prezzi
    • La selezione del listino
    • La variazione
• Altre tipologie di sconto
• La scaletta di proposizione prezzi
• La scaletta di proposizione sconti
  • Incompatibilità tra prezzi e sconti
• La gestione IVA sui valori unitari

Lezione 3 - La bolla di carico

• L'inserimento di una bolla di carico
  • Le informazioni principali
  • La causale di carico
  • Il salvataggio del documento
  • I riferimenti agli altri documenti
• La conformità della merce
  • La merce rifiutata
  • La merce da rendere
  • La generazione resi a fornitore
  • La merce scartata

Lezione 4 - La fattura

• L'inserimento della fattura
  • Le informazioni principali
  • Il modello contabile
  • La causale di magazzino
  • La gestione delle scadenze
  • Il corpo del documento
  • La contropartita contabile
  • Il codice IVA
  • I totali del documento
  • Il salvataggio del documento
  • L'evasione delle bolle di carico
  • Richiamare una bolla di carico
  • L'evasione multipla delle bolle
  • I riferimenti agli altri documenti
  • Controllo congruenza dati

Lezione 5 - La nota di credito

• L'inserimento di una nota di credito
• La causale di magazzino di reso
• Lo storno della partita
• Richiamare una fattura

Lezione 6 - Le procedure di stampa/registra

• La stampa delle fatture
• I filtraggi e le impostazioni

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